Tarification claire et abonnement unique
Un seul abonnement à 250€ par mois, sans frais supplémentaires ni engagement caché. Toutes les conditions sont explicites dès le départ.
Tarif unique
250€ par mois, tout inclus
Conditions claires
Modalités connues à l’avance
Notre équipe
Des experts à votre service
Élodie Bernard
Conseillère senior
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
10 ans "Gestion patrimoniale"
Crédit Agricole
Membre d’une association professionnelle
Conférences sur la transparence
Certification réglementaire
Spécialisée en planification patrimoniale, Élodie accompagne ses clients avec rigueur et empathie depuis plus de 10 ans.
Julien Morel
Conseiller financier
Master Finance HEC Paris
8 ans "Conseil financier"
Banque Populaire
Lauréat concours national
Reconnu pour la pédagogie
Julien apporte une vision analytique et indépendante à chaque mission, avec un souci constant de l’intérêt du client.
Nathalie Dupuis
Gestionnaire client
Licence Gestion Université Lyon 2
15 ans "Relation client"
Caisse d’Épargne
Prix excellence relation client
Formation continue qualité
Avec un parcours en relations clients, Nathalie veille à la qualité des échanges et à la réactivité du service.
Lucas Marchand
Analyste junior
Master Analyse Financière Université de Bordeaux
3 ans "Analyse financière"
Société Générale
Étude comparative publiée
Participation à un projet solidaire
Lucas analyse chaque dossier avec rigueur et implication, toujours à l’écoute des besoins spécifiques des clients.
Votre parcours d’accompagnement sur abonnement
Clarté, écoute et adaptation guident chaque étape de notre méthode.
Premier échange personnalisé
Un rendez-vous pour définir vos attentes, poser vos questions et comprendre notre fonctionnement. Aucune obligation de souscription suite à cet entretien.
Durée : 30 minutes environ.
Analyse approfondie de la situation
Collecte et étude des informations nécessaires pour bâtir une recommandation adaptée et argumentée.
Délai moyen : 1 semaine.
Présentation et validation de l’abonnement
Nous vous détaillons le contenu de la prestation, les modalités et les frais. L’accompagnement débute après votre validation.
Délai de retour : 48h.
Suivi mensuel et ajustements
Chaque mois, un point d’étape pour adapter les conseils à l’évolution de votre situation et répondre à vos questions.
Rendez-vous mensuel inclus dans l’abonnement.
Nos offres d’abonnement
Choisissez le niveau d’accompagnement qui vous convient, toujours à prix fixe.
Essentiel
Accompagnement mensuel personnalisé
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Suivi individuel
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Analyse de la situation
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Recommandations écrites
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Rendez-vous mensuel
Sérénité
Plus de flexibilité et suivi renforcé
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Tous les avantages Essentiel
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Contact prioritaire
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Ajustements illimités
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Compte-rendu détaillé
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Rapport annuel inclus
Premium
Accompagnement sur-mesure complet
-
Tous les services Sérénité
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Accès direct à votre conseiller
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Analyse approfondie
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Suivi étendu
-
Réunions à la demande
Aucun frais de dossier ni commission. Abonnement mensuel, résiliable à tout moment.
Comparatif de nos formules
Transparence sur les avantages de chaque offre d’abonnement